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能源动态 麦肯锡能源预测的8年回顾

2019-10-05 06:01

  早在2007年的时候,麦肯锡做了两项全新研究来表明我们如何思考能源——“资源-生产率框架”和“温室气体成本曲线”(如图)。之后我们屏气凝神,基于这一框架做出了预测。我的同事Matt Rogers和我认为回顾一下这些预测会很有趣,这些预测有广泛的目标和一些严重的错误。然后,让我们想象一下未来的情况。

  2007年的研究考虑了一系列潜在破坏性技术并评估了它们的前景,具体如下:

  太阳能:光伏装机量的增长比我们预计的要快。成本下降极其迅速,促进技术采纳。成本压缩发生在整个太阳能体系,从原材料采购到制造,从安装到服务。我们原来预计到2030年成本会下降到2.40美元/W,但显然我们不够乐观,事实上目前看到2020年成本将达到1.60美元/W。

  风能:我们预计2007年全球装机容量将会从94GW增加到2030年的800GW。实际增长再一次超过我们预计,到2014年装机容量已经达到370GW,高过我们对2014年预测数22%。问题的关键还是更低的成本,制造商也提高了他们的维护协议和风机效率。谨慎留意一点:新陆地风能装机量在2013年下降了超过20%。

  电池:在2007年,我们发布了第一版的温室气体成本曲线,衡量减少排放的各种不同方法的相对经济性,在那个时候我们甚至还没有覆盖电动汽车,我们预计内燃机会有大的提升。但是消费电子的创新(智能手机、平板电脑、笔记本)在改变大容量电池。2007年,大容量锂离子电池储存成本大约是900美元/KWh,而今天,这一成本是380美元/KWh,并在未来5年内有望下降到低于200美元/KWh。

  非常规油气:我们了解页岩油气的影响,但是我们在对大规模生产将会多快到来、成本会低到何种程度的预测谬以千里。随着天然气价格在2008年达到顶峰,一大波创新随之而来。结果:美国非常规石油生产从2007年的一无所有增加到2014年的370万桶当量/日。

  能源效率:创新的速度比我们预计得快,之前认为的障碍力量,比如高技术采纳成本、缓慢的技术提升速度最后都是可以克服的。今天,我们处在某种消费行为的引爆点,便宜的移动通信在促进诸如家庭互联网在内的事物。硬件成本也在下降,比如LED灯泡目前的成本是12美元,较2010年下降了80%。

  在所有这些领域,我们预测的方向都是正确的,但是速度并不正确。在其他方面,不可预见的事件和竞争技术的压力对我们的预测带来相反效应。特别是,我们预计核能具有更好的未来,但是成本超限、便宜的天然气以及2011年福岛灾难让我们的预期出现偏离。生物燃料也停滞了,在2007年我们预测到2030年的年消费量将达到140亿加仑,现实的速率则远不及此。缺乏创新和低油价妨碍了生物能源的需求。最后,我们对碳捕捉和存储(CCS,一种让煤燃烧更清洁的技术)过于乐观,高成本和技术难题拖累了技术采纳。如今,只有13个CCS项目还在运行,其它都推迟或者取消了——仅2013年就有4个。总之,我们当时对于化石能源过于乐观而对多数的可再生能源、天然气和能效技术不够乐观。如果所有这些能源趋势持续下去——当然也可能不会——会预示着什么呢?

  不需要冒险深入混乱的地缘政治,我们只考虑如果石油需求高企或增长放缓,一些国家如伊朗、沙特阿拉伯和委内瑞拉会怎样。这些国家的经济都主要依赖化石能源。就在10年前,“美国将成为最大的石油和天然气碳氢化合物生产国”的想法似乎非常荒唐。今天,这个国家将柴油输送到欧洲,将汽油输送到拉丁美洲,将天然气输送到数目不断增长的各个市场。几乎没有原油再横跨大西洋从欧洲到达美国了,几乎所有这些原油都运往了亚洲。这些变化正改变全球的区域市场的动态,也将贸易和定价中心转向亚洲。

  低价和不确定性同时也给油气企业带来提升绩效的迫切压力。令人失望的传统勘探结果、不断下降的生产效率、攀升的资本规模都在损害投资者的信心。电力企业已经为处理来自分布式发电——屋顶面板、燃气轮机等为特定场所生产电力——的压力而焦头烂额,其市场估值也大幅下滑。

  而对于消费者来说,最大的改变似乎还在进行中。电动汽车占据2014年美国汽车销量的1%,全球占比更低,但增速在加快。麦肯锡能源洞察团队预计到2030年,在OECD的34个国家中10%的车辆至少将是部分电动的。中国设定了到2020年完成500万辆电动或插电混动车销售的宏伟目标。在矿场和农场的自动卡车也在节省巨大的劳动力和减少碳排放。汽车分享服务在欧美兴起,Lyft、Uber和其它企业已经颠覆了出租车行业,并开始改变个人车辆所有权、公共交通选择的模式。

  总的来讲,我们2007年的研究和预测逻辑上仍很好地成立,所以我们再尝试一次预测,以下是我们所认为的重要趋势:

  天然气为王。在中国和美国,天然气前景光明,需求在扩张,如重型交通运输。在加州、伊利诺伊州和纽约州的城市,车队都装备了燃气动力的汽车。亚洲的天然气应用并不太多,因为资源被垄断了。在欧洲,能源需求在下降,许多市场转向煤炭而非天然气。

  太阳能将会快速增长但较传统能源规模仍然较小。太阳能价格的崩溃也许是将它带给现在还没有用上它的13亿人的关键因素。分布式发电允许一些国家弯道超车,避免建设可靠电网的成本和复杂性。光伏将会占据可再生能源蛋糕最大的一块。

  煤炭将会增长缓慢但规模仍然很大。这一化石能源之王在亚洲仍然高高在上,且很可能仍然是一种能源选择。尽管中国正雄心勃勃地转向更清洁的能源,但真正对煤炭的疏远不会马上发生。在美国和欧洲,煤炭面临管制压力和低天然气价格的压力。根据美国EIA的数据,煤炭仍然占据美国发电能源的39%,但较十年前的近50%下降不少,并且没有新的燃煤电厂在建。尽管煤炭被证明是不可或缺的,随着欧洲大部分开始抛弃核能并持续尝试新能源和页岩气,其吸引力也会因为环保担忧随时间而消逝。

  价值将会从发电向服务迁移。分布式发电、可调度需求、数字电网正在重新定义能源系统。随着新的技术和新融资方法让客户可以在传统能源供应方式外有新的选择,颠覆者正在从传统电力公司口中夺食。

  最后,简单说下异类技术——那些当下不会特别流行或可行的技术。核能可能会成为令人意外的赢家。小型反应堆不需要传统核反应堆那样密集的资本开支,可以提供24小时电力。的确,核能在很多国家都有争议,但是作为一种零排放可持续的电力,它很难缺席。

  然后是氢能。无可否认,之前的大肆宣传是错误的,但是丰田仍然足够乐观地与日本政府等一起建设燃料基础设施。丰田专注促进长距离氢燃料电池汽车成为清洁交通的标准。

  这就是我们的看法。如果我们错了——我们确信在一些方面肯定会,我们也会让你们在8年后知道。

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